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中国公布4月社零、房地产投资等经济数据以及5月LPR报价，标普全球公布主要经济体PMI指数，宁德时代在港股上市，微软、谷歌举办开发者大会，黄仁勋发表演讲。此外，多位美联储高官陆续发表讲话，百度、哔哩哔哩公布Q1财报，德国公布4月PPI，日本公布4月CPI。
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微软裁员行动绝非偶然，而是公司内部AI自动化战略的结果，美国其他科技企业出现“AI取代员工"趋势，分析认为“科技七巨头”就业已经达到顶峰，我们可能会看到这些公司再也不会增加员工。
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“稳定币”正成为美元的支撑点，以及美国短债的新需求来源，例如Tether已跻身美债主要持有者行列。由于拟议的立法要求持稳定币必须持有短期美债，这为美债创造了新的需求来源。花旗预计，2030年基本情景和乐观情景下，稳定币市场规模可达1.6-3.7万亿美元。
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央视财经
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从化债到增厚收益——利用久期与科技打造哑铃配置
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公募基金的目标仍然是跑赢基准，决定公募基金超低配行业的因素还是取决于行业的实际基本面、产业的趋势、以及对公司估值的判断。长期来看，真正受影响的是为了追求短期排名和流量而净值剧烈波动的产品，活跃头寸的占比或下降。
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一凌策略研究
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美银分析师认为，6月中旬是观察日元走势的关键时间点。随着G7峰会（6月15-17日）后日本进入选举模式，若美日贸易谈判未在6月中旬前取得实质性进展，将加剧日本财政和政治风险，进一步削弱日元。
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摩根士丹利表示，Robotaxi即将启动，但初始规模仅为10至20辆；特斯拉计划最早在2026年中期开始商业化Optimus，计划到今年年底生产“数千台”。成本控制是关键，特斯拉将Optimus目标成本定为20000美元/台，而Robotaxi目标成本为30000美元/台。此外，特斯拉算力需求将呈指数级增长。
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英伟达正大力推进多元化发展战略，寻求摆脱对微软、亚马逊和谷歌等科技巨头的依赖。通过建立"主权AI"，以及扶持CoreWeave等"新云"平台，这家芯片巨头试图在科技巨头之外建立新的收入来源。
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半导体行业观察
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分析师认为，目前13%的有效关税率仍然远高于年初水平，衰退风险仍然明显。预计关税将从5月开始明显推高通胀，并在此后加速。美国全年通胀率可能升至3.0-3.5%，这将迫使美联储在2025年保持利率不变。财政谈判进展表明财政立场将基本保持不变，缺乏大规模刺激措施。这意味着美国经济将进入低增长、高通胀的组合。
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让隐含波动率成为交易决策的“第二双眼睛”
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针对沃尔玛将提价应对关税，特朗普向其喊话“自己吞下关税成本吧！”但作为一个以低价为核心的玩家，利润率仅有2%，指望他们自己担下关税，似乎不太现实。
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红餐网
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周一中国4月社零和工业等经济数据将率先出炉，随后周四标普全球将公布主要经济体PMI指数，市场广泛预计关税将抑制全球增长并推高通胀。此外，周二七国集团财长将在加拿大会面，可能会形成对贸易冲击的集体评估。
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兴业策略
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央视、环球网、新华社
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环球网
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中国房地产报
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