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中国公布4月社零、房地产投资等经济数据以及5月LPR报价,标普全球公布主要经济体PMI指数,宁德时代在港股上市,微软、谷歌举办开发者大会,黄仁勋发表演讲。此外,多位美联储高官陆续发表讲话,百度、哔哩哔哩公布Q1财报,德国公布4月PPI,日本公布4月CPI。
2.
微软裁员行动绝非偶然,而是公司内部AI自动化战略的结果,美国其他科技企业出现“AI取代员工"趋势,分析认为“科技七巨头”就业已经达到顶峰,我们可能会看到这些公司再也不会增加员工。
3.
“稳定币”正成为美元的支撑点,以及美国短债的新需求来源,例如Tether已跻身美债主要持有者行列。由于拟议的立法要求持稳定币必须持有短期美债,这为美债创造了新的需求来源。花旗预计,2030年基本情景和乐观情景下,稳定币市场规模可达1.6-3.7万亿美元。
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央视财经
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从化债到增厚收益——利用久期与科技打造哑铃配置
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公募基金的目标仍然是跑赢基准,决定公募基金超低配行业的因素还是取决于行业的实际基本面、产业的趋势、以及对公司估值的判断。长期来看,真正受影响的是为了追求短期排名和流量而净值剧烈波动的产品,活跃头寸的占比或下降。
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一凌策略研究
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美银分析师认为,6月中旬是观察日元走势的关键时间点。随着G7峰会(6月15-17日)后日本进入选举模式,若美日贸易谈判未在6月中旬前取得实质性进展,将加剧日本财政和政治风险,进一步削弱日元。
9.
摩根士丹利表示,Robotaxi即将启动,但初始规模仅为10至20辆;特斯拉计划最早在2026年中期开始商业化Optimus,计划到今年年底生产“数千台”。成本控制是关键,特斯拉将Optimus目标成本定为20000美元/台,而Robotaxi目标成本为30000美元/台。此外,特斯拉算力需求将呈指数级增长。
10.
英伟达正大力推进多元化发展战略,寻求摆脱对微软、亚马逊和谷歌等科技巨头的依赖。通过建立"主权AI",以及扶持CoreWeave等"新云"平台,这家芯片巨头试图在科技巨头之外建立新的收入来源。
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半导体行业观察
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分析师认为,目前13%的有效关税率仍然远高于年初水平,衰退风险仍然明显。预计关税将从5月开始明显推高通胀,并在此后加速。美国全年通胀率可能升至3.0-3.5%,这将迫使美联储在2025年保持利率不变。财政谈判进展表明财政立场将基本保持不变,缺乏大规模刺激措施。这意味着美国经济将进入低增长、高通胀的组合。
13.
让隐含波动率成为交易决策的“第二双眼睛”
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针对沃尔玛将提价应对关税,特朗普向其喊话“自己吞下关税成本吧!”但作为一个以低价为核心的玩家,利润率仅有2%,指望他们自己担下关税,似乎不太现实。
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红餐网
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周一中国4月社零和工业等经济数据将率先出炉,随后周四标普全球将公布主要经济体PMI指数,市场广泛预计关税将抑制全球增长并推高通胀。此外,周二七国集团财长将在加拿大会面,可能会形成对贸易冲击的集体评估。
17.
兴业策略
18.
央视、环球网、新华社
19.
环球网
20.
中国房地产报

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